Облигации и инвесторам, часть 1

Как банк финансирует свою деятельность?

Долгосрочные заимствования и собственные средства:

• еврооблигации, национальные облигации, еврокоммерческие ноты;
• синдицированные и двусторонние кредиты, в том числе под покрытие ЭКА.

Источник

Что такое программа EMTN банка?

Глобальная программа еврооблигаций, зарегистрирована в 2008 году на Лондонской фондовой бирже. Reg S и 144A, объём — 3,5 млрд долларов США. Источник

Есть ли программа коммерческих бумаг?

Да. Программа ECP зарегистрирована в 2010 году, объём — 3,5 млрд долларов США. В 2011–2013 годах выпущено 260 млн долларов США; в декабре 2020 — 100 млн долларов США на AIX. Источник

Где торгуются облигации банка?

• Казахстанская фондовая биржа (KASE) и Astana International Exchange (AIX);
• в России — ПАО Московская Биржа;
• армянский фондовый рынок;
• исторически еврооблигации — на Лондонской и Ирландской биржах.

Источник Источник Источник

Какие облигации ЕАБР сейчас в списках KASE?

На 2026-10-07 в списках 24 бумаги: от EABRb16 до EABRb69 и международные EABRe5, EABRe7. Валюты — KZT, USD, CNY, AED. Таблица с параметрами — в разделе «Облигации». Источник

Какой последний долларовый выпуск в Казахстане?

По KASE — EABRb66 (KZ2D00018538): купонные облигации на 300 000 000 USD, ставка 5,500% фиксированная, обращение с 15.06.26, погашение 15.06.29–28.06.29. Источник

Что за выпуск KZ2D00017415?

Долларовые купонные облигации, 5,35% (на KASE 5,350%), обращение с 31.03.2026, погашение 31.03.2029. Объём источники называют по-разному: 181 млн долл США (таблица банка), 121,6 млн долларов (страница KZ-облигаций), 200 000 000 USD (проспект и KASE, в обращении 121 600 000). Источник Источник

Выпускал ли банк облигации в дирхамах ОАЭ?

Да. В апреле 2025 года — дебютный выпуск на AIX: 185 миллионов дирхамов ОАЭ (50 млн в долларовом эквиваленте), три года, 6.5% годовых, ISIN KZX000004270. По словам банка, он первым выпустил облигации в дирхамах ОАЭ в Казахстане. Источник

Есть ли облигации в юанях?

Да:

• 11.11.2022 — 1,9 млрд юаней, серия 003Р-004 (RU000A105EV1), 3,50%;
• 09.07.2025 — 500 млн юаней, KZ2D00014701, SHIBOR + 1,79%.

На KASE также есть выпуски в CNY EABRb65 и EABRb67 (2026). Источник Источник

Выпускал ли банк облигации в Армении?

Да. В августе 2023 года — дебютный трёхлетний выпуск на 20 млн долларов США (ISIN AMEABRB21ER0), купон 6,00%, погашение 15.08.2026. Источник Источник

Какие программы облигаций есть в России?

• 2009 — серии 01–04 на 20 млрд рублей;
• 2012 — серии 05–11;
• июнь 2018 — бессрочная программа до 200 млрд рублей;
• июль 2022 — программа до одного триллиона рублей или эквивалента.

Источник

Какие у банка программы облигаций в Казахстане?

• первая — 150 млрд в тенговом эквиваленте;
• вторая (2015) — 200 млрд тенге;
• третья (2020) — 250 млрд тенге;
• четвёртая (2023) — 500 млн долларов США;
• пятая (2023) — 500 млрд тенге.

Источник

Выпускал ли банк «зелёные» и социальные облигации?

Да, в Казахстане, по 20 млрд тенге:

• «Зеленые облигации» 21.09.2021 (KZ2D00008083, 10,50%);
• «Социальные облигации» 05.11.2021 (KZ2D00008174, 10,60%).

Есть Политика по выпуску «зелёных» и социальных долговых инструментов. Источник Источник

Когда банк впервые занял деньги на рынке?

Первая строка таблицы транзакций — 18.12.2006, синдицированный кредит на 150 млн долл США. Первые еврооблигации — 2009 год, 500 млн долларов США под 7,375%. Источник Источник

Погашены ли еврооблигации в евро?

Да: выпуск на 300 млн евро (март 2021, 1,0%) погашен в марте 2026 года. Источник

Почему даты погашения российских выпусков в разных источниках разные?

Таблица банка и релиз АКРА расходятся. Например, 003Р-003: 14.09.2026 у банка и 14.09.2029 у АКРА. По этим выпускам публиковались оферты, поэтому в таблице банка, вероятно, дата оферты. Сайт этого прямо не говорит. Источник Источник Источник